2024-05-12,信达证券(601059)发布一篇电力斥地与新能源行业的谈判申报,申报指出,工信部对锂电行业法度条目征求概念,行业供给神色有望改善。
申报具体执行如下:
新能源汽车: 能源电板神色有望优化,板块估值具备安全垫:1)锂电板板块履历始终大幅回调。2)锂电板板块多家企业裸露年报和功绩预报,关联企业盈利材干环比进步,解说功绩的塌实和盈利的踏实性。3)碳酸锂价钱下落,有望带动电板本钱及结尾售价下落,有望刺激卑劣需求。同期5C快充加快鼓舞,新能源车里程心焦捏续改善,覆信籍流体等新技艺处于量产前夜,新能源车渗入率有望接续进步。兴趣快速增长的充电桩行业及关联企业通合科技(300491)、盛弘股份(300693)、沃尔核材(002130)等。兴趣磷酸锰铁锂、覆信籍流体等的0-1历程。提倡柔柔宁德时间(300750)、亿纬锂能(300014)、当升科技(300073)、永久锂科、天赐材料(002709)、科达利(002850)、比亚迪(002594)、星源材质(300568)、中伟股份(300919)、恩捷股份(002812)、德方纳米(300769)、信德新材(301349)、天奈科技、杉杉股份(600884)、中科电气(300035)、壹石通、孚能科技等。 电力斥地及储能: 电力斥地点面,咱们觉得本年有望成为电网投资大年,板块具有较优投资契机。国度电网公司对外泄漏,2024年将接续加大数智化坚忍电网的树立,促进能源绿色低碳转型。围绕数字化配电网、新式储能迂回收敛、车网互动等利用场景,打造一批数智化坚忍电网示范工程,展望电网树立投资总规模将超5000亿元,国内电力斥地需求向好,法例2024年3月,2024年电网工程投资累计完成额为766亿,同比增长14.7%。AI等新兴产业用电需求加多,进而带回电力斥地需求加多。新能源快速发展也带来了海表里电网的树立、升级更迭需求,环球电网投资需求向好。提倡柔柔:想源电气(002028)、海兴电力(603556)、金盘科技、长高电新(002452)、科林电气(603050)、威胜控股、四方股份(601126)、许继电气(000400)、平高电气(600312)、国电南瑞(600406)。 储能方面,储能在电力系统中进展伏击作用,24年储能有望保捏高增态势。1)大储方面,需求高增有望捏续。我国23年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长高出260%。新能源带来储能的纯真性迂回需求,储能未来空间宽广。2)工贸易储能方面,咱们判断2024年工贸易储能发展有望加快。臆造电厂是智能电网树立的主要标的之一,臆造电厂的树立有望给工贸易储能带来丰富的收益阵势,有望进步卑劣对工贸易储能的领悟。河南隔墙售电策略有望推动工贸易储能大型化,有望进一步加多工贸易储能的规模以及盈利材干。咱们看好本年工贸易储能的投资契机。3)户储方面,卑劣去库存逐渐参预尾声,板块有望迎来反弹契机。投资标的:大储方面,提倡柔柔集成商企业:南网科技、科华数据(002335)、阿特斯、南皆电源(300068);储能变流器企业:盛弘股份、阳光电源(300274)、上能电气(300827);储能电板产业:宁德时间、亿纬锂能、鹏辉能源(300438)、比亚迪、天能股份、国轩高科(002074);工贸易储能方面,提倡柔柔安科瑞(300286)、苏文电能(300982)、芯能科技(603105)、科林电气、津荣天宇(300988)、南网能源(003035)、皇冠股份(300510)等;户储方面,提倡柔柔科士达(002518)、派能科技、固德威、锦浪科技(300763)等。 风险成分:卑劣需求不足预期风险、技艺路子变化风险、原材料价钱波动风险、市集竞争加重风险、海外贸易风险等。
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